ДІЯ І
1. У графському палаці – розкішний бал. Граф і Графиня зустрічають гостей. У безупинному вирі вальсуючих пар з’являються головні герої нашої історії – Дворецький, Покоївка, Молодий Паж, Бравий Офіцер і Пані поважного віку. Саме під час першого вальсу зав'язуються всі хитросплетіння любовних інтриг. Уважно стежте за подіями – і ніщо не вислизне від вашої уваги.

2. У графському палаці Пані поважного віку в нестримному пориві любовної жаги відчайдушно, проте марно, фліртує з усіма чоловіками на балу.

3. У спальні Графині. Граф проводить дружину до її алькова. Зверніть увагу, з яким нетерпінням він прагне якнайшвидше втекти від цієї вродливої, але не такої бажаної супутниці. Ех… Довгі шлюбні тенета рідко зберігають первісний романтичний серпанок.

До покою Графині нишком прокрадається Паж. Малий пустун, сповнений юної невинності, намагається зізнатися пані у своєму платонічному коханні. Та щойно у спальню входить Покоївка, він із тим самим запалом розкриває своє серце й перед нею. Сенс його життя – обожнювати всіх милих дам світу!

У графському саду, під вікнами опочивальні, з’являється до нестями закоханий у Графиню Бравий Офіцер. Його серенади звучать дедалі гучніше й настирливіше, а пориви пристрасті стають усе безрозсуднішими.

Графиня, Покоївка й Паж стривожені цією несподіваною облогою. Коли ж невгамовний залицяльник, піднімаючись приставними східцями, розпочинає справжній штурм покоїв Графині, присутніх в опочивальні охоплює паніка. 

Покоївка вигадує хитромудрий план: лагідного Пажа переодягають у сукню Графині, а її саму – у вбрання служниці.
Вдершись до спальні, ні про що не здогадуючись, Бравий Офіцер з гарячковим запалом шукає прихильності «дами серця», не знаючи, що перед ним лише переодягнений Паж. Авжеж, любов часто буває сліпою, й ми так легко видаємо бажане за дійсність.

У кімнаті прислуги тим часом Графиня й Покоївка, захлинаючись від сміху, тішаться зі своєї пустотливої витівки з перевдяганням. Дворецький, що з’явився слідом, неймовірно вражений перебігом подій, проте охоче долучається до розіграшу.
Тим часом наближається Граф: він ладен «ощасливити» скромну Покоївку своєю панською прихильністю. Покоївка й Дворецький ховаються, щоб спостерігати за перебігом подій. Ні про що не здогадуючись, Граф обсипає знаками уваги власну дружину, переодягнену в сукню служниці. Та щойно до покою входить чемний і передбачливий Дворецький, Граф удає, ніби прийшов лише підлатати одяг. Усі шанобливо роблять вигляд, що вірять досвідченому ловеласу. 
Тим часом у спальні Графині Бравий Офіцер і далі надокучає Пажу наполегливими залицяннями, приймаючи того за жадану Графиню. Бідолашному Пажу нічого не лишається, як втекти. Та щойно пустун зникає, до покою заходить Дама поважного віку: тепер мішенню нав’язливих еротичних атак стає сам Бравий Офіцер. О, який неперебірливий Амур – він ранить серця, не зважаючи на взаємність почуттів!

4. У графському палаці, в запаморочливому вихорі танцю, перед нами проносяться всі герої сьогоднішнього вечора. Що ж буде далі?

ДІЯ ІІ

5. У графському палаці безупинно тріумфує Його Величність Вальс.
У кімнаті прислуги закохані Дворецький і Покоївка нарешті залишилися вдвох. Їхню чарівну ідилію перериває поява Графині – в її голові визрів блискучий, хитромудрий задум. Дворецький має нишком підкинути Графу до щоденної кореспонденції листа, нібито написаного Покоївкою, з запрошенням на інтимне побачення. Звісно, піти туди збирається сама господиня дому – у вбранні Покоївки.

У кабінеті Графа Дворецький допомагає панові переглядати листи. План Графині спрацьовує бездоганно – Граф ковтає наживку й кипить від пристрасті, передчуваючи близьку зустріч із Покоївкою. Як же легко ми віримо в досяжність найнеймовірніших мрій, коли очі застилає любовний захват! 

У графському саду невтомний Бравий Офіцер наздоганяє омріяну здобич – Графиню, так і не здогадавшись, що перед ним наш милий Паж у сукні Графині. Та в самому розпалі палких освідчень в саду з’являється Пані поважного віку. Вона жадає помсти – тільки смерть Графині, яка забрала у неї її бажаного Офіцера, заспокоїть шквал ревнощів, що вирує в грудях літньої жертви жорстокого Амура.  Вихопивши пістолет, вона кидається навздогін за нещасним, ні в чому не винним Пажем. Які сліпі ревнощі та як часто вони змушують нас робити найбезрозсудніші вчинки! 

6. У графському палаці в калейдоскопі танцю перемішуються всі герої нашої непростої історії.

7. У затишному закутку палацу Граф, знемагаючи від чуттєвої нетерплячки, чекає на Покоївку: здійснення його заповітної мрії вже зовсім близько. І ось з’являється Графиня, перевдягнена у вбрання служниці. Їхнє побачення пульсує пристрастю – Графиня купається в потоках ніжності, що надходять від її чоловіка. Вона вже й забула, наскільки палким він може бути!
Але раптово інтимність їхнього побачення перериває натовп, що заповнює кімнату. Усі гості балу збуджені пікантністю ситуації.  
Саме тепер туго зав’язаний вузол стосунків, обману, зради та ревнощів починає розплутуватися: на сцену вириваються герої нашої історії. Паж, якого переслідує Бравий Офіцер, Пані поважного віку, озброєна пістолетом, яка бажає смерті віроломної «Графині». Маски спадають, усе таємне стає явним, а нещасні закохані знаходять розраду й, зрештою, свої другі половинки. Яке це диво – що гармонія й загальне щастя у світі ще можливі! Чи й справді можливі?